Ｑ．ファイナンシャルプランナーに相談する準備は？

Ａ．学資保険の資料請求をしてみたものの、結局どの保険が一番役立つのかわからなかった・・・。
そんなときは、思い切ってファイナンシャルプランナーに相談してみることがお勧めです。

無料相談も可能かもしれませんが、できればお金を払ってでも、2～3時間程度かけて、学資保険だけではなく、マネープラン全体の相談にのってもらうのが良いでしょう。

学資保険の資料請求がきっかけで、家計の見直しに目覚めたのなら、まず「せっかく請求した資料」は持参するのが良いでしょう。

●どんな点に惹かれて資料請求したのか？
●どんな点がわからなかったのか？

を話すだけでも、ファイナンシャルプランナーの側も、相談に応じやすくなるものです。

また、子どもに通わせたい幼児教室、学校、習い事などの資料や、生命保険や住宅ローンの契約書などがあるなら、それもできるだけ持参すると「どんなライフプランを考えている人なのか」がファイナンシャルプランナーに伝わりやすいため、そろえていくと良いかと、私は思います。